ছোট ব্যবসায় CRM কাজে লাগে যখন গ্রাহকের তথ্য, আলোচনা ও পরের দায়িত্ব এক জায়গায় দরকার হয়। শুধু নাম-নম্বর জমালেই ব্যবস্থা কার্যকর হয় না। কে কাকে কখন উত্তর দেবেন এবং আলোচনা কোন পর্যায়ে আছে, তা বোঝা জরুরি।
লিডের ন্যূনতম তথ্য ঠিক করুন
যোগাযোগ, আগ্রহের সেবা, উৎস, দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও পরের কাজ দিয়ে শুরু করুন। প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করবেন না। একই গ্রাহকের একাধিক অনুসন্ধান এলে পরিচয় মিলিয়ে দেখার নিয়ম রাখুন।
পর্যায়গুলো ব্যবসার সঙ্গে মিলান
নতুন অনুসন্ধান, প্রয়োজন বোঝা, কোটেশন দেওয়া ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মতো স্ট্যাটাস ব্যবহার করুন। প্রতিটি স্ট্যাটাসের অর্থ দলকে বুঝিয়ে দিন। উদাহরণ: কোটেশন পাঠানো মানেই বিক্রি হয়েছে নয়; গ্রহণ ও কাজ শুরুর প্রমাণ আলাদা রাখতে হবে।
সফটওয়্যার বাছার আগে কাজ পরীক্ষা
একটি নমুনা লিড নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডেমো চালান। দায়িত্ব বদল, রিমাইন্ডার, খোঁজ এবং তথ্য বের করে নেওয়া দেখুন। ব্যবহার সহজ না হলে দল আবার আলাদা খাতায় ফিরতে পারে। নিয়মিত ভুল ও অসম্পূর্ণ রেকর্ড পর্যালোচনা করুন।
কাজ শুরুর আগে চেকলিস্ট
- প্রয়োজনীয় তথ্যের নির্ধারিত ঘর
- স্ট্যাটাসের এক অর্থ
- পরের কাজ ও দায়িত্ব দৃশ্যমান
- ডেটা রপ্তানি ও অ্যাক্সেসের ব্যবস্থা
শুরুতে স্প্রেডশিট ব্যবহার করা যাবে?
কম জটিলতায় পারে। একাধিক কর্মী, অনুস্মারক বা প্রবেশাধিকার জটিল হলে CRM-এর প্রয়োজন বিবেচনা করুন।
প্রয়োজন হলে দেখুন: ব্যবসার ডিজিটালাইজেশন সেবা। বিজনেস সফটওয়্যারের প্রয়োজন থাকলে সেটিও একসঙ্গে জানাতে পারেন।
